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沙漠旅行结束了，小骆驼回到了小溪边，没想到又见到了小红马。
小红马得意地说：“喂，你个丑八怪，怎么又来了？”
小骆驼不服气地说：“我身上难看的东西可都有用呢。”
小红马不耐烦地问：“那有本事你就说说有什么用呀？”
小骆驼自豪地说：“我的脚掌可以帮助我在沙漠中行走。”
小红马说话声音低了点儿，说道：“那你说说你那厚厚的睫毛有什么用？”
小骆驼继续自豪地说：“它可以帮助我抵挡风沙。”
小红马声音微弱地说：“那你那难看的肉疙瘩有什么用？”
小骆驼自信地答道：“它可以帮助我提供养料。”
小红马还是不甘心，便对小骆驼说：“那你带着我去沙漠里看看吧，看你有没有撒谎。”
就这样，他们来到了沙漠。刚进沙漠，小红马的脚就拔不出来了，还是小骆驼拉了他好几下，小红马才能勉强走几步。就在这时，一阵沙尘暴吹来，小骆驼闭上了眼睛，一粒沙子也没进，可是小红马的眼睛里全是沙子，难受极了，使劲眨了老半天，眼睛才舒服了。这时已经下午了，小红马很饿，却没有食物可以吃，只能饿着肚子继续走，而小骆驼却已经饱饱美餐了。
沙漠旅行结束后，小红马羞愧地对小骆驼说：“原来你并不丑，还很美呢！”
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